Пройшло вже понад 3 роки з моменту офіційного закриття Середньоуральської птахофабрики, а екологічна шкода від неї продовжує позначатися на житті простих людей та стані екофонду.
Як стало відомо ЄАН, птахофабрика, закрита після тривалих судових процесів із прокуратурою Свердловської області, так і не законсервувала виробничі майданчики, у тому числі пов'язані із зберіганням та розміщенням відходів – пометосховища та ставки-відстійники.
Більше того, невстановлені громадяни, ймовірно з-поміж колишніх співробітників підприємства, демонтували підземну трубу, через яку нелегальні стоки потрапляли в місцеве болото. Тієї ж труби, яку два роки не могли знайти контролюючі органи і зрозуміти, як стоки потрапляють у водний об'єкт. В результаті на місці викопаної в лісі труби утворилася траншея шириною 2 м. Вона відразу заповнилася стоками з відстійників.
За даними регіонального мінприроди, збитки від цих дій склали 4,7 млн рублів. Акт про порушення направлено до Верхньопишмінської поліції для пошуку винних осіб та вжиття до них передбачених законом заходів.
Примітно, що поліція порушень не побачила і відмовила в порушенні справи, але тут втрутилася прокуратура.
«Прокуратура м. Верхня Пишма 22.11.2024 внесла протест на ухвалу ММО МВС Росії «Верхнепишмінський» про відмову у порушенні справи про адміністративне правопорушення, передбачену ст. 7.9 КпАП РФ. Незаконне процесуальне рішення скасовано, організовано додаткове адміністративне розслідування», – йдеться у документі з прокуратури, який є у розпорядженні редакції.
Як раніше писав ЄАН, птахофабрику закрили через відсутність очисних споруд та вивезення отруйного пташиного посліду на поля фермерів у кількох муніципалітетах. Фактично пометосховище займало 0,9 га на землях Березовського лісництва. Згідно з висновком судової експертизи, для розміщення пометосховища з урахуванням площі всієї виробничої зони птахофабрики була необхідна земельна ділянка в 1,6 га.
Передумови до консолідації птахівничої галузі Росії через купівлю великими компаніями дрібніших з'явилися ще на початку 1990-х. Саме з розвитку невеликих регіональних підприємств розпочинали свій бізнес нині один із найбільших виробників м'яса птиці «Черкізове» і колись успішний, а зараз перестав існувати холдинг «ОГО». В останні три-п'ять років випадки банкрутства невеликих птахофабрик почастішали, пік припав на 2012 та 2013-й, вважає віце-президент Міжнародної програми розвитку птахівництва (UIPDP) Альберт Давлєєв. За його оцінкою, за останні роки через закриття або тимчасове призупинення діяльності підприємств з ринку пішло приблизно 350 тис. т м'яса птиці. Але обсяги, що випали, загалом серйозно не впливають на галузь і тим більше не загрожують дефіцитом продукції, упевнений експерт: у цей же період запускалися майданчики з потенційним обсягом вдвічі більше за втрачене.
Чому закриваються
Птахівницька галузь Росії почала бурхливо розвиватися з 2005-2006 років, демонструючи двозначні темпи зростання. Тоді ж розпочався процес консолідації ринку, зазначає старший експерт з м'ясного ринку Інституту кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР) Данило Хотько.Лідируючі позиції в галузі впевнено утримують найбільші гравці, такі як "Пріосколье", "Черкізово", "Ресурс" та інші. Тільки за останні три роки топ-10 провідних підприємств (див. таблицю) збільшили випуск м'яса бройлера на 37% до 2,46 млн т у живій вазі, наростивши таким чином свою частку у загальному обсязі виробництва з 46,6% у 2011 році. 48,6% у 2014-му. На решту підприємств припадає 2,6 млн т та 51,4% ринку, порівнює Хотько.
Найближчими роками процес консолідації, збільшення частки лідерів та відходу з ринку невеликих, неефективних підприємств прискориться, вважає Давлєєв. "Темпи закриття птахофабрик будуть зростати, але великі компанії підберуть лише малу частину з них, решта продовжать ліквідуватися", – говорить він. Головною причиною цього експерт називає різке зростання цін на корми та енергоносії. У кризовій ситуації ризикує опинитися птахофабрика, у якої відсутня одна з ланок виробничого ланцюжка, вважає Данило Хотько. «Наявність власного заводу із забою, переробки, кормових потужностей, інкубації дозволяє підприємству бути незалежним та успішнішим», — упевнений він.
Перший заступник гендиректора птахофабрики «Чайковська» (Пермський край) Володимир Бєльков вважає, що невеликі птахофабрики закриваються насамперед через диспаритет цін. «Корми, паливо, електроенергія постійно дорожчають, витрати зростають, а вартість нашої продукції не збільшується такими темпами, — коментує він. — Загострилася проблема кредитування, отримати нові позики дуже важко, багатьом у таких умовах важко виживати». Проте «Чайковська» як продовжує працювати, а й постійно інвестує у розвиток, щоб знизити собівартість продукції.Цього року компанія реконструює комбікормовий цех на 120 т за зміну та два корпуси для утримання птиці, а також будує новий забійний цех на 3 тис. голів/година з холодильником. Вкладення тільки в останній проект перевищать 200 млн. руб. "Витрати для нас великі, але без сучасного забійного цеху далі неможливо зростати", – вважає Бєльков. У 2014-му в оновлення підприємства було вкладено близько 90 млн. руб.
Компанії допомагає і те, що вона виготовляє і м'ясо, і яйце. «Якби у нас був лише бройлерний напрямок, то працювали б зі збитками, — визнає Бєльков. — Зараз робимо ставку на яйце, саме воно дає нам основний дохід. М'ясо випускаємо скоріше для іміджу, щоб у нашій торговій мережі був представлений широкий асортимент продукції». Хоча обсяги птахофабрики невеликі (близько 1,5 тис. т м'яса на рік), приблизно 70% продукції йде в глибоку переробку. Також підприємство виробляє близько 200 млн. яєць на рік.
На думку незалежного консультанта з птахівництва Сергія Вражевського, насамперед закриваються підприємства, які не мають власної глибокої переробки, комбікормових потужностей та батьківського стада. Ціна на м'ясо птиці без обробки зараз не покриває всіх витрат на виробництво, які до того ж помітно зросли за останній рік. Тушка бройлера коштує 100-110 руб./кг, а собівартість сягає 110-115 руб./кг. «Якщо в компанії є глибока переробка і більшість продукції реалізується у вигляді оброблення, ковбас, напівфабрикатів та іншого, то за кілограм у середньому виходить 120-130 руб. (при розподілі виручки на вироблене м'ясо), – підраховує експерт. — Різниця очевидна».
Відсутність свого батьківського стада теж тягне за собою додаткові витрати.За останній рік вартість інкубаційного яйця зросла вдвічі – до 20-25 руб. / Шт. залежно від кросу та регіону, знає Вражевський. З іншого боку, птахофабрикам, які випускають менше 10 тис. т/рік м'яса у живій вазі, не завжди вигідно мати власне батьківське стадо: важко побудувати циклічність виробництва, додає він.
Також важливим є регіональний фактор. У деяких областях виробництво курячого м'яса загалом є неефективним, вважає Хотько. Наприклад, на Північному Заході висока вартість доставки кормів на підприємства робить безглуздою економію в інших сегментах бізнесу, підтверджує Давлєєв. У Північно-Кавказькому федеральному окрузі зазвичай багато птиці вирощують на домашніх подвір'ях, і промислове виробництво не має великого попиту. Доходить до того, що великі птахофабрики підрощують бройлерних курчат до двотижневого віку і віддають їх на відгодівлю ЛПГ. На Далекому Сході, навпаки, дуже високий попит: відстань між підприємствами велика, вони можуть задовольнити потреби регіону, що створює високу залежність від імпорту.
На думку Бєлькова, функціонування птахофабрик залежить і від підтримки регіональної влади. У Пермському краї, Свердловській та Кіровській областях вона мінімальна, тому саме тут підприємства закриваються найчастіше. У сусідніх Чувашії, Мордовії, Татарстані птахівники почуваються краще завдяки гарному рівню допомоги від держави.
Помилки управління
Регіональна перевага — одна із складових успіху підприємства, погоджується незалежний консультант із птахівництва Валентин Корипаєв. «Чим ближче птахофабрика знаходиться до виробництва зерна та комбікорму, тим сприятливіше це позначається на бізнесі, — зазначає він.— Комплекси лідерів ринку («Пріосколье», «Ресурс», «Черкізово», «Белгранкорм» та інші) розташовані у Центральному Чорнозем'ї, південних регіонах або близько до них — там, де є хороша кормова база». Хоча за помилок в управлінні виробництвом цей фактор не всім допомагає. Варто згадати збанкрутілий ростовський «Оптіфуд». Компанія не забезпечувала себе кормами, неефективно перерозподіляла грошові потоки, спрямовуючи виручку до інших бізнес-груп, і зловживала короткими кредитами, фінансуючи за їх рахунок довгострокові проекти.
Несумлінна робота менеджменту та власників призводить до проблем із фінансуванням та зростання боргів, з якими підприємство може розплатитися лише за рахунок нових кредитів. У результаті це призводить до нестачі оборотних засобів та закриття комплексу. У такій ситуації опинилися птахофабрики «Обшарівська» (входила до холдингу «Ципочка») у Самарській області та «Середньоуральська» (100% акцій належить адміністрації Свердловської області), наводить приклад Давлєєв. Перша заборгувала кредиторам 900 млн руб., І це незважаючи на щорічно держпідтримку, що виділяється в розмірі декількох десятків мільйонів рублів. За словами міністра сільського господарства та продовольства Самарської області Віктора Альтергота, окрім падіння цін на м'ясо, подорожчання кормів та високої закредитованості фабрики, серйозним чинником стала "не зовсім грамотна політика керівництва", цитував його "Коммерсант".
«Середньоуральська» була ГУПом і довгі роки балансувала на межі банкрутства. Міністерство з управління державним майном Свердловської області бачить у цьому провину заступника міністра відомства Олександра Самбурського, який очолював раду директорів птахофабрики.Чиновники вважають, що Самбурський не проводив «заходи щодо вдосконалення механізмів управління акціонерним товариством», і намагаються через суд стягнути з нього 202,1 млн. руб.
У липні «Середньоуральська» була оголошена банкрутом. Відносно неї відкрито конкурсне провадження на шість місяців. У квітні на вимогу Ощадбанку, якому компанія заборгувала 228800000 руб., На підприємстві ввели спостереження. Міністерство з управління державним майном Свердловської області вже провело конкурс на вибір оцінювача птахофабрики, у вересні на підприємстві йшла оцінка власності. Паралельно йде пошук інвестора. Як розповідала порталу Ura.ru виконавчий директор «Середньоуральської» Ольга Пастухова, підприємство вже провело 15 «екскурсій» для потенційних покупців, у тому числі велися переговори з представниками удмуртського холдингу «Комос». «Щоб налагодити справи, потрібно вкласти близько 3 млрд. руб. в інвестпрограму. Звичайно, ніхто не хоче купувати активи за дуже великі гроші, а потім шукати кошти на те, щоб підняти бізнес. "Комос" подумав і через тиждень повідомив, що угоди не буде", – ділилася Пастухова.
Поки що «Середньоуральська» продовжує роботу самотужки. Держава виділяє деяку підтримку, але її недостатньо, говорило у вересні «Агроінвестору» джерело, знайоме із ситуацією. Фінансове становище у компанії зараз непросте: через брак кормів довелося закрити кілька корпусів, виробництво м'яса скоротили з 15 тис. т до 11 тис. т. Є дефіцит запчастин, але працівники фабрики намагаються робити їх у ремонтних майстернях. Колектив налаштований працювати, він знає.
На його думку, однією з причин такого становища компанії є те, що комплекс вчасно не модернізували. На птахофабриці збудовано гарний виробничий ланцюжок: є власний комбікормовий завод, батьківське стадо, інкубаторій, забійний цех та глибока переробка. Але більшість обладнання – 1980-1990-х років, технології застарівають, і собівартість м'яса виходить високою. Продукції таких фабрик важко конкурувати з більш сучасними підприємствами, де нижчі витрати. Наприклад, у Челябінській області у свій час у галузь йшли значні інвестиції, і зараз на птахофабриках регіону працює сучасне обладнання. У Свердловській області такого не було. Якби три-чотири роки тому компанія інвестувала в модернізацію, то сьогодні легше змогла б переживати будь-які економічні труднощі — подорожчання кормів та інших ресурсів. Продукція була б більш конкурентною у роздробі, оскільки мережі вважають за краще брати дешевше м'ясо, навіть якщо його доводиться возити з інших регіонів.
Сергій Вражевський погоджується, що модернізація є дуже важливою для ведення ефективного бізнесу. На одному з невеликих птахокомплексів, з яким він працював, лише завдяки заміні старого клітинного обладнання на сучасне підлогове вдалося наростити вихід м'яса з одного корпусу з 40 т до 65-66 т і скоротити терміни відгодівлі, збільшивши кількість обертів на рік із п'яти з половиною до семи.
Ще одній державній свердловській птахофабрикі — «Первоуральській» — у березні цього року також загрожує банкрутство. Вона була відповідачем за низкою позовів, наприклад, першоуральському «Водоканалу» заборгувала 1,5 млн. руб., «Облкомуненерго» — понад 2 млн. руб.Через тяжке становище управління підприємством було передано птахофабрикі «Свердловська» — одній із двох прибуткових у регіоні (друга — «Рефтинська»). Після цієї справи у компанії поступово почали налагоджуватися: відновили батьківське стадо, цехи розбирання, глибокої переробки, знає Вражевський, який раніше був гендиректором «Первоуральської». У вересні підприємство виплатило борг за електрику, повідомляв портал «Первоуральськ Онлайн». Надалі планується приєднання «Первоуральської» до «Свердловської» у формі поглинання: її назва як бренд збережеться, а юрособа — ні.
Вражевський наводить ще один приклад виходу бройлерної птахофабрики із кризи. У лютому цього року компанія, яку він надавав консалтингові послуги, через фінансові труднощі закрила виробництво. Але, повністю змінивши менеджмент, вже за два місяці знову почала працювати, стала закуповувати інкубаційне яйце і вийшла на хороші показники випуску м'яса — до 700 т/місяць у живій вазі. Майже весь обсяг переробляється на власному м'ясокомбінаті.
В умовах сучасної ринкової економіки підприємства у формі ГУП чи ВАТ за участю місцевої адміністрації приречені на провал, упевнений Давлєєв. Державний капітал вкрай неефективний під управлінням. Великі підприємства можуть собі дозволити наймати іноземних консультантів та найдорожчих фахівців у галузі, інвестувати в навчання персоналу, купувати дорожче обладнання, використовувати найраціональніші розробки у кормовиробництві та ветеринарії. Лише у Свердловській області десять років тому працювало близько 25 птахофабрик за участю в акціонерному капіталі регіонального уряду, зараз майже всі вони розорилися.
Аналогічна ситуація склалася у Вологодській, Архангельській, Кіровській та Мурманській областях, де підприємства, серед акціонерів яких є держава, збанкрутували або зазнають фінансових труднощів. «Державні субсидії як джерело доходу не працюють, а власниками в особі держустанов активно маніпулюють менеджери, які використовують свої позиції лише для збагачення, — розповідає експерт. — Проте, переживаючи кризу через неефективне управління, такі активи залишаються цікавими стороннім інвесторам». Досі є попит на невеликі заводи, закриті 10-15 років тому. Ціна на них впала, але вони мають землю, а також закріплений ліміт на електрику, газ і воду. Сьогодні, коли на отримання всіх дозволів для нового бізнесу йде до трьох років, це дуже привабливо, вважає Давлєєв.
Непросто працювати невеликим гравцям та в умовах насиченості ринку. Компаніям у ЦЧР, на Уралі та півдні Росії доводиться у безпосередній близькості конкурувати з підприємствами, що входять у великі холдинги, додає Данило Хотько. Ефективність виробництва м'яса птиці також залежить від потужності птахофабрики. «Маленька фабрика з обсягом виробництва 5-10 тис. т живою вагою на рік несе більше витрат. Виробництво курячого м'яса, в принципі, може існувати тільки в промисловому секторі», — додає він.
Другий шанс
Незважаючи на те, що щорічно з виробничого процесу випадають ті чи інші підприємства, втрачені обсяги компенсуються випуском м'яса птиці, що постійно зростає, на майданчиках великих гравців, у тому числі за рахунок залучення птахофабрик, що закрилися, продовжує Корипаєв.Приєднавшись до бізнесу великого холдингу, неефективні компанії одержують другий шанс. Навіть підприємство, яке тривалий час зазнає фінансових проблем, рідко повністю закривається. Фінансові вкладення та успішне управління з боку нового інвестора дозволяють запровадити перспективні технології на таких комплексах, модернізувати їх, найняти кваліфікованих робітників та налагодити випуск якісної продукції. При цьому, приєднавшись до вертикально-інтегрованого холдингу, компанія може отримати нову спеціалізацію. Наприклад, перейти на виробництво яйця чи батьківського стада. Цей процес однаково корисний і для фабрики, і для інвестора, вважає Давлєєв.
Незважаючи на те, що зараз загалом сприятливий час для розвитку птахівництва — у кризовий період споживання м'яса птиці завжди збільшується — конкуренція, що росте, на російському ринку ставить дрібні підприємства у скрутне становище, каже гендиректор групи «Продо» (виробляє близько 150 тис. т м'яса птиці на рік) Петро Ілюхін. Все веде до того, що лідери ринку збільшуватимуть свої частки за рахунок дрібних компаній.
Укладання угод зі злиття та поглинання не означає, що та чи інша птахофабрика закривається та припиняє роботу. Найчастіше великий гравець планує наростити власні обсяги, набуваючи додаткових потужностей, розповідає Корипаєв. Так, компанія «Агрокомплекс», афілійована з сім'єю голови Мінсільгоспу Олександра Ткачова, цього року купувала дрібні птахофабрики у Краснодарському краї. Підмосковний "Елінар-Бройлер" наростив обсяг виробництва до 45 тис.т/рік за рахунок купівлі регіональних гравців – Жиліно-Горківської та Чеховської птахофабрик у Московській області, розповіла комерційний директор холдингу Людмила Синіцина.
Проте поглинаються як дрібні підприємства. Наприклад, група «Черкізово» минулого року купила «Ліско Бройлер» — найбільшого виробника м'яса птиці у Воронезькій області з обсягом 85 тис. т/рік. Раніше холдинг придбав чотири птахофабрики «Моссельпрому» (понад 56 тис. т/рік) разом із боргом більш ніж $180 млн. «Білий птах» у 2014 році викупив «Оптіфуд», який був одним з найбільших виробників м'яса птиці в ПФО, « Ресурс» поглинув «Ставропольський бройлер» (понад 70 тис. т/рік). Купував він і дрібні — буквально в кілька пташників — активи на Ставропіллі, які не в дуже хорошому фінансовому стані. Це дозволило «Ресурсу» стати монополістом на місцевому ринку із сукупним обсягом виробництва 300 тис. т м'яса на рік, зазначає Давлєєв.
При купівлі банкрутного або закритого підприємства важливо, щоб у нього не було занадто великого боргу, який перевищує розмір капітальних витрат на відновлення виробництва, звертає увагу Давлєєв. Нерідко довгі роки занепаду наводять активи птахофабрики в такий плачевний стан, що їх відновлення рівня стандартів інвестора вимагатиме більше коштів, ніж будівництво нового комплексу. Співвідношення боргу та стану підприємства може зробити актив непривабливим для будь-якого покупця чи інвестора, упевнений експерт.
Як правило, якщо дозволяють фінансові можливості, великий гравець вважає за краще інвестувати в розширення та модернізацію вже наявних потужностей, ніж у купівлю та відновлення активів.Такої стратегії дотримується "Продо". «Ми націлені на підвищення конкурентоспроможності та ефективності роботи вже діючих підприємств, збільшення обсягу виробництва та підвищення якості продукції, що випускається», — говорить Ілюхін. Невеликим птахофабрикам для утримання своєї ринкової частки він рекомендує проводити грамотну маркетингову політику, збільшувати частку брендованої продукції, а також не забувати регулярно розширювати асортимент як для утримання існуючих лояльних покупців, так і для залучення нових. Крім того, топ-менеджер радить приділяти особливу увагу контролю поширення небезпечних захворювань, які можуть призвести до масового відмінка птиці, а також рекомендує забезпечити безпеку кінцевої продукції та налагоджену логістику.
Не ми одні
Процес консолідації російської птахівничої галузі з допомогою придбання великими гравцями невеликих підприємств загалом унікальний. Подібна картина спостерігається на ринках багатьох країн: у всьому світі відбувається процес злиття та поглинання, розповідає Альберт Давлєєв. Навіть такий розвинений ринок, як Північна Америка, досі повністю не сформувався і, мало того, зазнає впливу ззовні. Зараз на нього приходять бразильські та мексиканські компанії, які купують місцевих гравців. У Європі великі компанії продовжують скуповувати дрібніших виробників. В Україні цей процес завершився п'ять-сім років тому, але ще не торкнувся ринків Казахстану та Білорусії. У цілому нині процес злиття починається майже переважають у всіх країнах світу, не має особливих національних рис і головним чином диктується необхідністю зниження собівартості виробництва: у великого підприємства витрати менше.
Олена Кудряшова, Інна Ганенко